一、 重要提示
1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
股票簡稱 |
華電能源
|
股票代碼
|
600726
|
|
股票上市交易所
|
上海證券交易所
|
|
股票簡稱
|
華電B股
|
股票代碼
|
900937
|
|
股票上市交易所
|
上海證券交易所
|
二、 主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
|
|
2012年(末)
|
2011年(末)
|
本年(末)比上年(末)增減（%）
|
2010年(末)
|
|
總資產
|
23,102,640,342.05
|
22,245,083,309.08
|
3.86
|
1,966,675,153.00
|
|
歸屬于上市公司股東的凈資產
|
2,923,678,482.46
|
3,419,440,471.20
|
-14.50
|
3,388,522,595.14
|
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
|
1,671,171,819.36
|
1,281,279,872.22
|
30.43
|
1,634,060,141.32
|
|
營業(yè)收入
|
10,737,835,270.20
|
10,070,507,661.19
|
6.63
|
8,219,305,464.00
|
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤
|
-461,070,028.09
|
-11,434,664.75
|
不適用
|
43,787,405.46
|
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
|
-641,140,805.46
|
-435,324,555.79
|
不適用
|
-284,896,407.27
|
|
加權平均凈資產收益率（%）
|
-14.46
|
-0.29
|
不適用
|
1.13
|
|
基本每股收益（元／股）
|
-0.2344
|
-0.0058
|
不適用
|
0.02
|
|
稀釋每股收益（元／股）
|
-0.2344
|
-0.0058
|
不適用
|
0.02
|
注：公司于2012年12月31日與中國華電集團公司就購買中國華電集團哈爾濱發(fā)電有限公司（以下簡稱“哈發(fā)公司”）股權事宜簽定了《產權交易合同》，故公司2012年新增合并單位-—哈發(fā)公司，公司持股比例為56.63%，系同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)企業(yè)會計準則的有關規(guī)定，需調整比較報表中年初及上年同期數(shù)據(jù)，即年初及上年數(shù)據(jù)中需并入哈發(fā)公司的損益情況。哈發(fā)公司2011年度凈利潤為-3,475萬元，因此我公司2012年度比較報表中2011年歸屬母公司所有者的凈利潤由824萬元調整為-1,144萬元。
-
-
前10名股東持股情況表
單位：股
報告期股東總數(shù) |
235,607戶 其中
A股159,014戶；B股76,593戶
|
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數(shù)
|
229,621戶 其中
A股153,877戶；B股75,744戶
|
|
前10名股東持股情況
|
|
股東名稱
|
股東性質
|
持股比例(%)
|
持股總數(shù)
|
持有有限售條件股份數(shù)量
|
質押或凍結的股份數(shù)量
|
|
中國華電集團公司
|
國有法人
|
44.80
|
881,126,465
|
814,094,618
|
|
|
黑龍江辰能投資集團有限責任公司
|
其他
|
1.35
|
26,626,134
|
|
|
|
華能綜合產業(yè)公司
|
其他
|
0.19
|
3,771,828
|
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
境外法人
|
0.15
|
2,933,550
|
|
|
|
馬開誠
|
境內自然人
|
0.13
|
2,617,895
|
|
|
|
中融國際信托有限公司－08融新110號
|
境內非國有法人
|
0.13
|
2,577,600
|
|
|
|
NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
境外法人
|
0.11
|
2,187,959
|
|
|
|
李建興
|
境內自然人
|
0.10
|
2,000,500
|
|
|
|
陳才林
|
境外自然人
|
0.09
|
1,693,992
|
|
|
|
DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWM
|
境外法人
|
0.09
|
1,686,898
|
|
|
2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系
三、 管理層討論與分析
3.1董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
截止2012年12月31日，公司總資產為231.03億元，比2011年末的222.45億元增長了3.86%；股東權益為29.24億元，比2011年末的34.19億元下降了14.50%。
2012年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入107.38億元，比2011年的100.71億元增長了6.63%；實現(xiàn)凈利潤-46,107萬元，比上年的-1,143萬元下降了3,933.86%；基本每股收益為-0.23元，每股凈資產為1.49元。
2012年度公司全資及控股電廠完成發(fā)電量292.71億千瓦時，同比增長1.25 %；上網電量完成267.12億千瓦時，同比增長1.44%；發(fā)電量和上網電量增長主要是由于區(qū)域用電量需求增長及哈爾濱發(fā)電有限責任公司納入公司合并報表范圍所致，機組利用小時完成4,760小時，全年總供熱量完成3,721萬吉焦，生產煤炭317萬噸。
（一）主營業(yè)務分析
-
-
-
-
利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表
單位：元 幣種:人民幣
科目 |
本期數(shù)
|
上年同期數(shù)
|
變動比例（%）
|
|
營業(yè)收入
|
10,737,835,270.20
|
10,070,507,661.19
|
6.63
|
|
營業(yè)成本
|
9,912,263,782.76
|
9,373,493,719.25
|
5.75
|
|
銷售費用
|
37,656,345.05
|
26,572,882.76
|
41.71
|
|
管理費用
|
105,184,159.03
|
90,564,393.88
|
16.14
|
|
財務費用
|
1,024,410,271.36
|
961,450,593.58
|
6.55
|
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
|
1,671,171,819.36
|
1,281,279,872.22
|
30.43
|
|
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
|
-940,449,696.14
|
-1,300,203,494.94
|
27.67
|
|
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
|
183,627,772.28
|
-119,351,011.80
|
253.86
|
|
研發(fā)支出
|
15,292,776.52
|
11,208,932.64
|
36.43
|
|
營業(yè)稅金及附加
|
80,881,647.33
|
54,295,633.33
|
48.97
|
|
資產減值損失
|
87,762,930.41
|
3,303,846.90
|
2,556.39
|
|
投資收益
|
19,966,444.77
|
275,915,434.46
|
-92.76
|
|
營業(yè)外收入
|
95,605,379.30
|
259,171,079.42
|
-63.11
|
|
營業(yè)外支出
|
19,015,866.95
|
5,118,449.81
|
271.52
|
|
所得稅費用
|
35,117,299.54
|
76,432,932.73
|
-54.05
|
|
凈利潤
|
-448,885,208.16
|
14,361,722.83
|
-3,225.57
|
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤
|
-461,070,028.09
|
-11,434,664.75
|
-3,932.21
|
2、 收入
-
-
-
-
-
驅動業(yè)務收入變化的因素分析
公司本年度營業(yè)收入為107.38億元，比上年增加6.63%，主要是由于2011年末電價上調翹尾及2012年熱價上調影響。
-
-
-
-
-
以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析
根據(jù)國家發(fā)改委文件，自2011年12月1日起，公司所屬企業(yè)發(fā)電機組上網電價上漲2.3分/千瓦時；根據(jù)牡丹江市物價局文件，自2012年下半年供暖期起牡丹江居民、非居民供熱價格由每平方米37元調整為40元；這些因素對2012年的營業(yè)收入的提高產生了較大影響。
2012年供熱量37,217,762吉焦，同比增長4.19%，供熱量的增加有利于公司營業(yè)收入的提高。
-
-
-
-
-
訂單分析
公司主要客戶情況。
公司2012年度向前五名客戶銷售收入89.22億元，占公司營業(yè)收入收入的83.09%。
客戶名稱 |
占公司全部營業(yè)收入的比例(%)
|
|
黑龍江省電力有限公司
|
79.37
|
|
齊齊哈爾鶴城熱網有限公司
|
1.06
|
|
達爾凱(佳木斯)城市供熱有限公司
|
0.98
|
|
哈爾濱市熱力公司
|
0.95
|
|
哈爾濱呼蘭區(qū)雙來熱力公司
|
0.73
|
|
合 計
|
83.09
|
-
-
-
-
-
主要銷售客戶的情況
公司主營業(yè)務收入主要來自電力、熱力的生產和銷售、電表銷售收入及煤炭銷售收入。
黑龍江省電力有限公司是公司的售電客戶，報告期內售電收入為852,262萬元。
公司直接面向熱力用戶收取熱費，前五名熱力用戶收入合計46,918萬元，占總售熱收入的36.29%，前五名客戶分別是：
序號 |
客戶名稱
|
占總售熱收入比例
|
|
1
|
齊齊哈爾市鶴城熱網有限公司
|
8.80%
|
|
2
|
達爾凱（佳木斯）城市供熱有限公司
|
8.14%
|
|
3
|
哈爾濱市熱力公司
|
7.89%
|
|
4
|
哈爾濱市呼蘭區(qū)雙來熱力有限公司
|
6.10%
|
|
5
|
黑龍江星辰熱力公司
|
5.36%
|
|
|
合計
|
36.29%
|
公司電表銷售的前五名客戶收入為18,299萬元，占總電表收入的44.75%，前五名客戶分別是：
序號 |
客戶名稱
|
占總電表收入比例
|
|
1
|
歐洲AIDON公司
|
15.06%
|
|
2
|
江蘇省電力公司
|
12.57%
|
|
3
|
吉林省電力有限公司
|
6.12%
|
|
4
|
山東電力物資公司
|
5.68%
|
|
5
|
冀北電力有限公司
|
5.32%
|
|
|
合計
|
44.75%
|
公司煤炭收入前五名用戶收入共計7,704萬元，占總煤炭收入的38.58%，前五名客戶分別是：
序號 |
客戶名稱
|
占總煤炭收入比例
|
|
1
|
呼倫貝爾北方藥業(yè)有限公司
|
11.72%
|
|
2
|
安達市紅日煤炭經銷有限公司
|
11.33%
|
|
3
|
嫩江萬興煤炭銷售有限公司
|
6.89%
|
|
4
|
黑河市昌洲貿易有限公司
|
5.16%
|
|
5
|
華能呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司煤炭銷售分公司
|
3.48%
|
|
|
合計
|
38.58%
|
3、 成本
（1） 成本分析表
單位:元
分產品情況 |
|
分產品
|
成本構成
項目
|
本期金額
|
本期占總成本比例(%)
|
上年同期金額
|
上年同期占總成本比例(%)
|
本期金額較上年同期變動比例(%)
|
|
售電
|
主營業(yè)務成本
|
7,690,911,027.12
|
68.37
|
7,473,511,763.80
|
71.11
|
2.91
|
|
供熱
|
主營業(yè)務成本
|
1,589,784,558.90
|
14.13
|
1,514,780,913.47
|
14.41
|
4.95
|
|
電表銷售
|
主營業(yè)務成本
|
324,500,091.57
|
2.88
|
282,281,571.81
|
2.69
|
14.96
|
|
煤炭銷售
|
主營業(yè)務成本
|
149,358,068.10
|
1.33
|
93,201,191.65
|
0.89
|
60.25
|
|
工程施工
|
主營業(yè)務成本
|
147,561,209.46
|
1.31
|
-
|
-
|
-
|
（2）主要供應商情況
公司的主要供應商是煤炭供應商，其中采購金額前5名供應商合計采購金額為39.83億元，占年度采購比例的63.37%。采購金額前5名供應商分別是：
|
序號
|
供應商名稱
|
占總采購成本比例
|
|
1
|
黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司
|
21.07%
|
|
2
|
哈爾濱鐵路燃料煤炭工業(yè)集團有限公司
|
16.18%
|
|
3
|
神華銷售集團海拉爾能源銷售有限公司
|
9.17%
|
|
4
|
內蒙古魯能大雁能源集團有限公司
|
8.81%
|
|
5
|
神華寶日希勒能源有限公司
|
8.14%
|
|
|
合計
|
63.37%
|
4、 費用
（1）銷售費用增加41.71%，主要是因為公司所屬子公司銷售業(yè)績增加所致；
（2）所得稅費用減少54.05%，主要是因為本報告期內企業(yè)虧損以及遞延所得稅費用調整所致；
5、 研發(fā)支出
（1） 研發(fā)支出情況表
單位：元
本期費用化研發(fā)支出 |
12,676,128.81
|
|
本期資本化研發(fā)支出
|
2,616,648.71
|
|
研發(fā)支出合計
|
15,292,777.52
|
|
研發(fā)支出總額占凈資產比例（%）
|
0.44
|
|
研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例（%）
|
0.14
|
6、現(xiàn)金流
（1）2012年，本公司經營活動產生的現(xiàn)金凈流入為16.71億元，同比增加了30.43%，主要是因為本年電熱銷售收入增加所致。
（2）2012年，本公司投資活動產生的現(xiàn)金凈流出為9.4億元，同比降低了27.67%，主要是由于本年項目投資減少所致。
（3）2012年，本公司籌集活動產生的現(xiàn)金凈流入為1.84億元，同比增加3.03億元，主要是由于本年資金需求相對較多所致。
7、其它
（1） 公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
報告期，公司利潤構成或利潤來源未發(fā)生重大變動。
（2） 發(fā)展戰(zhàn)略和經營計劃進展說明
報告期內，公司按照發(fā)展戰(zhàn)略如期完成制定的經營計劃。
（二）行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析
1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務分產品情況 |
|
分產品
|
營業(yè)收入
|
營業(yè)成本
|
毛利率（％）
|
營業(yè)收入比上年增減(%)
|
營業(yè)成本比上年增減(%)
|
毛利率比上年增減（%）
|
|
售電
|
8,522,622,887.01
|
7,690,911,027.12
|
9.76
|
3.38
|
2.91
|
增加0.42個百分點
|
|
供熱
|
1,292,845,861.77
|
1,589,784,558.90
|
-22.97
|
6.34
|
4.95
|
增加1.63個百分點
|
|
電表銷售
|
408,989,214.82
|
324,500,091.57
|
20.66
|
19.81
|
14.96
|
增加3.35個百分點
|
|
煤炭銷售
|
199,726,731.16
|
149,358,068.10
|
25.22
|
36.38
|
60.25
|
減少11.14個百分點
|
|
工程施工
|
189,894,933.13
|
147,561,209.46
|
22.29
|
-
|
-
|
-
|
-
主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) |
營業(yè)收入
|
營業(yè)收入比上年增減（％）
|
|
黑龍江
|
10,330,621,575.62
|
5.89
|
|
內蒙古
|
114,767,937.96
|
59.62
|
|
深圳
|
292,445,756.62
|
20.38
|
（三）資產、負債情況分析
1、 資產負債情況分析表
單位:元
|
項目名稱
|
本期期末數(shù)
|
本期期末數(shù)占總資產的比例（%）
|
上期期末數(shù)
|
上期期末數(shù)占總資產的比例（%）
|
本期期末金額較上期期末變動比例（%）
|
|
貨幣資金
|
2,233,498,072.88
|
9.67
|
1,319,147,630.72
|
5.93
|
69.31
|
|
應收票據(jù)
|
328,037,846.16
|
1.42
|
153,139,910.00
|
0.69
|
114.21
|
|
預付款項
|
505,580,630.61
|
2.19
|
138,122,620.41
|
0.62
|
266.04
|
|
其他應收款
|
113,457,877.34
|
0.49
|
297,146,552.89
|
1.34
|
-61.82
|
|
在建工程
|
357,052,944.65
|
1.55
|
528,730,322.52
|
2.38
|
-32.47
|
|
工程物資
|
7,422,433.13
|
0.03
|
26,234,207.55
|
0.12
|
-71.71
|
|
預收款項
|
319,348,141.26
|
1.38
|
235,196,407.74
|
1.06
|
35.78
|
|
應交稅費
|
239,620,710.68
|
1.04
|
45,567,700.22
|
0.20
|
425.86
|
|
應付股利
|
12,077,048.31
|
0.05
|
5,963,173.82
|
0.03
|
102.53
|
|
一年內到期的非流動負債
|
866,000,000.00
|
3.75
|
383,000,000.00
|
1.72
|
126.11
|
|
其他流動負債
|
1,327,975,160.40
|
5.75
|
30,688,360.15
|
0.14
|
4,227.29
|
|
專項應付款
|
179,528,800.00
|
0.78
|
111,890,000.00
|
0.50
|
60.45
|
|
其他非流動負債
|
526,959,550.51
|
2.28
|
399,974,823.23
|
1.80
|
31.75
|
|
專項儲備
|
13,616,272.02
|
0.06
|
291,238.00
|
0.001
|
4,575.31
|
變動原因：
1：貨幣資金增長69.31%，主要是因為月末收到電費收入金額較大所致；
2：應收票據(jù)增加114.21%，主要是因為本報告期應收票據(jù)結算增加所致；
3：預付賬款增加266.04%，主要是因為本報告期預付燃料款增加所致；
4：其他應收款減少61.82%，主要是因為本報告期收回上期資產處置款所致；
5：在建工程減少32.47%，主要是因為本報告期工程轉固所致；
6：工程物資減少71.71%，主要是因為本報告期內工程轉固、工程物資儲備減少所致；
7：預收賬款增加35.78%，主要是因為本報告期內預收熱費增加所致；
8：應交稅費增加425.86%，主要是因為本報告期內可抵扣的固定資產增值稅大幅減少影響應交增值稅較上年增加所致；
9：應付股利增加102.53%，主要是因為本報告期內公司所屬子公司部分分紅尚未支付所致；
10：一年內到期的非流動負債增加126.11%，主要是因為一年內到期的長期借款增加所致；
11：其他流動負債增加4227.29%，主要是因為本報告期內發(fā)行13億元短期融資券所致；
12：專項應付款增加60.45%，主要是因為本報告期收到財政補貼款所致；
13：其他非流動負債增加31.75%，主要是因為公司所屬子公司龍電電氣房屋出租收取租金所致；
14：專項儲備增加4575.31%，主要是因為公司所屬煤炭企業(yè)提取的專項儲備增加所致。
（四） 核心競爭力分析
經過多年的發(fā)展，公司不斷提升核心競爭力，主要體現(xiàn)在以下幾方面：
一是形成發(fā)電、供熱、煤炭、工程“四位一體”產業(yè)格局。經過近年來的不斷優(yōu)化轉型，公司的主營業(yè)務已從單純的發(fā)電、供熱有效拓展為集發(fā)電、供熱、煤炭、工程板塊“四位一體”的產業(yè)格局，在創(chuàng)造可持續(xù)價值理念指引下，公司通過不斷創(chuàng)新運作，電、熱源結構得到不斷優(yōu)化；煤炭板塊產銷、資源保障及創(chuàng)效能力得到進一步增強；工程及物資配套板塊運營起步穩(wěn)健、發(fā)展迅速，各產業(yè)板塊的效益貢獻度持續(xù)提升，初步形成了相互支撐、優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展的良好局面，為公司未來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。
二是經驗豐富的管理層。公司的管理團隊擁有全面的行業(yè)知識，積累了豐富的發(fā)電企業(yè)經營管理經驗，緊跟電力行業(yè)的最新發(fā)展趨勢，使得公司健康前行。
三是完善的公司治理結構。公司自上市以來，始終嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，不斷完善法人治理結構和內控制度健全內部控制體系，不斷加強公司規(guī)范運作，加強投資者關系管理工作，保障了公司全體股東的利益。
（五） 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
公司對外股權投資較上年同期增長1.73 %，主要是由于中國華電集團物資有限公司與本公司合資成立黑龍江華電聯(lián)合物資有限公司，本公司出資490.00萬元，持股比例49%。
（1）持有非上市金融企業(yè)股權情況
所持對象名稱 |
最初投資成本（元）
|
持有數(shù)量（股）
|
占該公司股權比例（%）
|
期末賬面價值（元）
|
報告期損益（元）
|
報告期所有者權益變動（元）
|
會計核算科目
|
股份來源
|
|
華信保險經紀有限公司
|
5,000,000
|
|
6.00
|
6,000,000
|
2,340,000
|
2,340,000
|
長期股權投資
|
設立時持股
|
|
華電財務公司
|
40,000,000
|
|
2.60
|
130,232,823.74
|
16,218,750
|
16,218,750
|
長期股權投資
|
設立時持股
|
|
合計
|
45,000,000
|
|
/
|
136,232,823.74
|
18,558,750
|
18,558,750
|
/
|
/
|
2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
（1）委托理財情況
本年度公司無委托理財事項。
（2）委托貸款情況
委托貸款項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
借款方名稱 |
委托貸款金額
|
貸款期限
|
貸款利率
|
借款
用途
|
是否逾期
|
是否關聯(lián)交易
|
是否
展期
|
是否涉訴
|
資金來源并說明是否為募集資金
|
關聯(lián)
關系
|
預期
收益
|
投資盈虧
|
|
黑龍江龍電電氣有限公司
|
4,000
|
一年
|
6.05
|
緩解其流動資金壓力
|
否
|
否
|
否
|
否
|
自有資金，非募集資金。
|
控股子公司
|
253.77
|
—
|
|
陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司
|
20,000
|
一年
|
6.3
|
用于償還高利率的存量借款
|
否
|
否
|
否
|
否
|
自有資金，非募集資金。
|
控股子公司
|
395.50
|
—
|
-
募集資金使用情況
報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
-
主要子公司、參股公司分析
黑龍江新世紀能源有限公司是公司的控股子公司，注冊資金6,000萬元人民幣，公司持股比例55%。該公司主要從事新型環(huán)保能源、垃圾發(fā)電的開發(fā)和利用等。公司總資產5852萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤-152萬元。
黑龍江龍電電氣有限公司是公司的控股子公司，注冊資金3,500萬元人民幣，公司持股比例為85.71%。該公司主要從事機電一體化、經營儀器儀表、機械設備等。公司總資產45,209萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤1,496萬元。
黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司，注冊資金50,580萬元人民幣，公司持股比例為90.5%。該公司主要從事熱電項目的開發(fā)、投資、建設、經營。公司總資產230,968萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤3,470萬元。
哈爾濱熱電有限責任公司，注冊資金50,920萬元人民幣，公司持股比例為53.32%。該公司主要從事發(fā)電、供熱、電力技術咨詢服務和開發(fā)、倉儲以及科技產品推廣。公司總資產300,709萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤704萬元。
華電彰武發(fā)電有限公司，注冊資金3,000萬元，公司持股比例為90%。彰武公司為于2008年6月新設立的項目公司，該公司一期工程擬建設2×60萬千瓦火電機組，預計工程總投資48億元，目前尚屬籌建期間。
黑河市興邊礦業(yè)有限公司，注冊資金16,980萬元，公司持股比例70%。該公司主要從事煤炭生產。公司總資產86,955萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤3,191萬元。
陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責任公司，注冊資金6,000萬元，公司持股比例70%。該公司主要從事煤炭生產。公司總資產38,485萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤1,126萬元。
華電能源工程有限公司，注冊資金16,667萬元，公司持股比例100%。該公司主要從事工程技術。公司總資產35,328萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤1,673萬元。
黑龍江富達投資有限公司，注冊資金5,000萬元，公司持股比例51%。該公司主要從事投資。公司總資產5,876萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤390萬元。
中國華電集團哈爾濱發(fā)電有限公司，注冊資金5,000萬元，公司持股比例56.63%。該公司主要從事電、熱力生產。公司總資產20,160萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤-2,035萬元
黑龍江華電聯(lián)合物資有限公司，注冊資金1000萬元，公司持股比例49%，該公司主要從事購銷電力成套設備及配件，公司總資產2,656.23萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤50.54萬元。
哈爾濱市哈發(fā)熱力有限責任公司，注冊資金600萬元，公司持股比例23%，該公司主要從事供熱、熱網、熱力產品銷售，公司總資產7,962.36萬元，報告期內實現(xiàn)凈利潤504.36萬元。
-
非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
項目名稱 |
項目
金額
|
項目
進度
|
本年度投入金額
|
累計實際投入金額
|
項目收益情況
|
|
佳木斯熱電廠2×300MW項目投資
|
259,834
|
已投產發(fā)電，正在進行竣工決算。
|
4,400
|
236,855
|
—
|
|
牡丹江第二發(fā)電廠2×300MW“上大壓小”擴建項目投資
|
258,582
|
已投產發(fā)電，剩余部分尾工工程。
|
21,900
|
239,736
|
—
|
|
哈爾濱第三發(fā)電廠集中供熱熱網工程
|
168,452
|
熱網主干線及支線工程已竣工。
|
9,700
|
134,283
|
—
|
|
合計
|
686,868
|
/
|
36,000
|
610,874
|
/
|
(六)公司控制的特殊目的主體情況
報告期內，公司無控制的特殊目的主體。
3.2 董事會關于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一） 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，從外部形勢看，世界經濟低速增長態(tài)勢仍將延續(xù)，我國經濟社會發(fā)展雖然面臨諸多風險，經濟下行壓力加大，但穩(wěn)增長的總體趨勢沒有改變，國家將持續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。對于電力企業(yè)而言，如何融入城鎮(zhèn)化進程，把握經濟發(fā)展改革紅利，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力十分關鍵。
從有利因素看：一是城鎮(zhèn)化將給發(fā)電企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設面臨的歷史性任務，2013年國家將以城鎮(zhèn)化為主線，推進實施新的經濟增長和結構調整戰(zhàn)略布局，作為能源基礎性行業(yè)，未來熱電聯(lián)產節(jié)能方式將在城鎮(zhèn)化進程和主體功能區(qū)建設中擁有更多的競爭優(yōu)勢、迎來更大的發(fā)展空間。二是資金緊張局面有所緩解。根據(jù)中央經濟工作會議提出的關于“擴大社會融資總規(guī)模，保持貸款適度增加，保持人民幣匯率基本穩(wěn)定，切實降低實體經濟發(fā)展的融資成本”新精神，公司作為國民經濟基礎行業(yè)，實體經濟主體，面臨的融資環(huán)境將略顯寬松，有所改善。特別是作為發(fā)電上市公司，公司融資渠道、品種將進一步增多，這將有助于緩解企業(yè)資金鏈緊張局面，為公司經營發(fā)展提供更大資金支持。三是公司系統(tǒng)轉折向好的經營態(tài)勢越發(fā)明顯。強化管理，公司項目發(fā)展和存量資產的創(chuàng)效能力得到切實增強，主要指標不斷改善，能耗水平持續(xù)降低，企業(yè)經營發(fā)展呈現(xiàn)轉折向好態(tài)勢，為公司創(chuàng)建一流的綜合性能源上市公司提供了堅強保障
從不利因素看，一是環(huán)保要求越來越高。十八大后，國家對火電節(jié)能減排方面的要求和監(jiān)管日趨嚴格，2013年，公司系統(tǒng)脫硫、脫硝改造壓力將進一步增大，環(huán)保投入將大幅增加。二是成本壓力仍然較大。根據(jù)國家發(fā)改委的要求，2013年電煤價格實行并軌，黑龍江省電煤的市場價格與重點合同價格相差較大,并軌將直接導致區(qū)域燃料成本大幅上升，給公司經營發(fā)展帶來巨大壓力和不利影響。從黑龍江省經濟發(fā)展情況和東北區(qū)域電價結構來看，電價進一步上調的難度較大。三是用電需求增長趨緩。受經濟結構調整，經濟增速趨緩影響，2012年以來，全社會用電增速持續(xù)低于預期,特別是黑龍江區(qū)域電力產能供大于求，電量需求增速更加趨窄，這將直接導致公司整體電量增長將更加有限，公司系統(tǒng)發(fā)電企業(yè)爭取更有利的電量指標空間狹小，制約了發(fā)電主業(yè)增產增收。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
全面貫徹公司董事會和中國華電集團公司各項決策部署，牢固樹立價值思維和可持續(xù)發(fā)展理念，堅持走戰(zhàn)略領企、資源興企、管理強企、文化創(chuàng)企復興之路，確保上市公司實現(xiàn)整體扭虧為盈，為創(chuàng)建一流的綜合性能源上市公司奠定堅實基礎。
1、扎實推進"雙提升、創(chuàng)一流"活動
一是完善區(qū)域管控體系。二是創(chuàng)新管理體制、機制。進一步健全績效考評體系，推行全員績效考核，積極探索市場化用工模式，加大競爭性選人用人力度，不斷優(yōu)化區(qū)域人力資源配置，以"效益決定分配"為原則，不斷提高收入分配的激勵約束效用，通過突出業(yè)績導向，完善企業(yè)內部薪酬分配制度。三是強化風險防范。四是強化基礎管理再提升。
2、進一步加大結構調整力度
一是穩(wěn)步推進電源項目。二是理性發(fā)展供熱項目。三是積極發(fā)展煤炭產業(yè)。四是大力發(fā)展工程技術等支撐配套產業(yè)板塊。
3、持續(xù)提升安全保障能力
一是不斷提高全員安全思想認識。二是進一步提升安全管理能力。三是全面提高設備安全保障能力。四是著力維護安全穩(wěn)定大局。
4、不斷提升經營管理水平。
一是全力扭虧增盈。二是強化增收節(jié)支，抓好市場營銷。
5、著力抓好科技創(chuàng)新驅動
一是大力推進節(jié)能減排，促進資源集約高效利用。二是加大設備節(jié)能技改力度。三是大力促進創(chuàng)新成果推廣共享。
（三） 經營計劃
完成發(fā)電量287.69億千瓦時，煤炭產量295萬噸。供電煤耗完成325克/千瓦時,發(fā)電廠用電率完成6.25%。供熱量3,680萬吉焦。
（四） 因維持當前業(yè)務并完成在建投資項目公司所需的資金需求
公司2013年度資本性支出預算為239,287萬元，其中：
1、股權項目投資預算35,859萬元
2、基建項目投資預算51,362萬元
3、前期項目投資預算200萬元
4、技改工程支出預算為151,866萬元
（五） 可能面對的風險
一、商業(yè)周期的影響
公司的主要產品是電力。發(fā)電企業(yè)的盈利水平與經濟周期高度相關,經濟增長或衰退將直接影響對電力的需求從而對本公司的盈利能力產生影響。
對策：我國經濟近年來持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長，在未來相當長一段時期內對電力的需求將保持穩(wěn)定增長。黑龍江省的用電量以工業(yè)為主，隨著國家振興東北老工業(yè)基地有關政策的落實，國有大中型企業(yè)逐步擺脫困境,預計省內用電需求將穩(wěn)步增長。同時，公司也將借助經濟調整時期，對公司的所屬電廠進行"上大壓小"，進行熱電聯(lián)產集中供熱改造，以期在未來經濟回升周期創(chuàng)造更大的效益。
二、對市場供求的風險
公司實際發(fā)電量既取決于機組發(fā)電能力又取決于電力市場的供求形勢,由于黑龍江省用電增長較為緩慢,因此會給公司未來市場的發(fā)展帶來一定限制。
對策：隨著黑龍江省區(qū)域經濟的回升，用電需求也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的勢頭；隨著電網建設的加快，以及東北和華北電網的聯(lián)網，黑龍江省將向外輸出更多電力。所有這一切將使電力市場相對過剩的矛盾大為緩解，從而為本公司增加發(fā)電量提供良好機遇。
三、電力市場的風險
由于國內目前尚未形成一個統(tǒng)一的電力市場,電力市場化改革尚不完善，電力資源還無法在更 大范圍內實現(xiàn)優(yōu)化配置。東北電網與華北電網雖已聯(lián)網，但向外輸出電量只占很小比例，這造成目前公司銷售市場主體仍是黑龍江省,所以公司售電量的增長受到一定限制。
對策：隨著國家電力體制改革進一步深化,將逐步開展對大用戶直供的試點，有助于公司開拓大的用電客戶；全國統(tǒng)一聯(lián)合電網，全國性電力市場的形成將從根本上解決電力市場不發(fā)達所帶來的弊端。
四、煤炭供應的風險
近年來，煤炭價格的持續(xù)上漲給發(fā)電企業(yè)帶來極大的經營壓力，煤質的下降、供應緊張及不穩(wěn)定也影響到機組的正常運行。特別是在電煤與市場煤價格并軌后，給公司帶來了更大的經營壓力。
對策：公司已收購了黑河興邊和內蒙天順兩個煤礦，擁有了一定的煤炭資源。公司還投資設立了專門從事煤炭資源勘探、開采的黑龍江富達投資有限公司，
爭取掌握更多的煤炭資源。公司將進一步加強與政府、礦方和鐵路溝通，積極開拓煤源、保障運輸，電煤供應得到保證。根據(jù)建設黑龍江省東西部兩大煤電基地的戰(zhàn)略構想，加大煤炭開發(fā)力度，積極與省內煤炭企業(yè)溝通，推動煤電雙方戰(zhàn)略合作，以共同開發(fā)和參股的方式為公司所屬電廠提供煤炭資源。同時，通過與龍煤集團密切溝通，研究洽談了未來幾年內投資合作開發(fā)的煤炭資源項目，初步形成了向煤炭開發(fā)領域延伸的產業(yè)框架。
四、涉及財務報告的相關事項
4.1合并范圍發(fā)生變更的說明
1、2011年9月公司簽定了收購黑龍江富達公司投資有限公司51%股權的轉讓協(xié)議，報告期將其納入合并報表范圍。
2、公司于2012年12月11日召開的七屆十四次董事會審議通過了《關于公司參與購買中國華電集團哈爾濱發(fā)電有限責任公司股權的議案》，2012年12月31日公司與中國華電集團公司就購買哈發(fā)公司股權事宜簽定了《產權交易合同》，報告期將其納入合并報表范圍。
3、報告期內公司將控股子公司齊齊哈爾華電電力檢修工程有限公司予以注銷。
