證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-006
華電能源股份有限公司關(guān)于發(fā)行公募中期票據(jù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司七屆十五次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于發(fā)行公募中期票據(jù)的議案》。為進(jìn)一步改善借款結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，保障資金供給，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬發(fā)行不超過15億元的公募中期票據(jù)，具體方案如下：
1.發(fā)行人：華電能源股份有限公司。
2.主承銷商：興業(yè)銀行股份有限公司。
3.擔(dān)保方式：信用。
4.發(fā)行總額：不超過15億元。
5.發(fā)行期限：3年。
6.綜合資金成本：
（1）發(fā)行利率：公司信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)，發(fā)行利率為發(fā)行時(shí)銀行間市場交易商協(xié)會(huì)頒布的信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的債務(wù)融資工具的市場利率。
（2）發(fā)行費(fèi)用：主承銷商的承銷手續(xù)費(fèi)為發(fā)行額度的0.3%/年；信用評(píng)級(jí)費(fèi)和律師費(fèi)合計(jì)約35萬元（一次性收?。?br />
7.募集資金用途：置換存量銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
特此公告。
華電能源股份有限公司
2013年1月31日
