證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-023
華電能源股份有限公司關(guān)于發(fā)行私募債的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為了保障公司資金供給,進(jìn)一步改善借款結(jié)構(gòu)，有效降低財務(wù)費(fèi)用，公司擬與合作良好且有著豐富發(fā)債經(jīng)驗的興業(yè)銀行股份有限公司合作發(fā)行私募債。
一、發(fā)行私募債的背景
今年二季度以來，國家宏觀調(diào)控力度不斷加大，資金市場呈趨緊態(tài)勢，各金融機(jī)構(gòu)貸款規(guī)模明顯緊縮，公司年內(nèi)脫硫、脫硝等大型資本性支出項目也將陸續(xù)開展，資金需求量較大，公司擬發(fā)行額度不超過15億元、期限為6個月的私募債，主要用于日常生產(chǎn)經(jīng)營支出和替換存量借款。
二、私募債發(fā)行方案
1.發(fā)行人：華電能源股份有限公司。
2.主承銷商：興業(yè)銀行股份有限公司。
3.擔(dān)保方式：信用。
4.發(fā)行總額：不超過15億元。
5.發(fā)行期限：6個月。
6.綜合資金成本：不超過5.248%，約比銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮6.29%。
（1）發(fā)行利率：6個月期的短期私募債票面發(fā)行利率約為5.04%，比銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮10%。
（2）發(fā)行費(fèi)用：主承銷商的承銷手續(xù)費(fèi)為發(fā)行額度的0.2%；律師費(fèi)約10萬元，折發(fā)行額度的0.008%。上述費(fèi)用均一次性收取，合計約為發(fā)行額度的0.208%。
7.募集資金用途：日常生產(chǎn)經(jīng)營和替換存量借款。
公司七屆十九次董事審議通過了《華電能源股份有限公司關(guān)于發(fā)行私募債的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
華電能源股份有限公司
2013年7月4日
