證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-024
華電能源股份有限公司及公司控股子公司
開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 為開拓創(chuàng)新融資品種，公司擬采用“售后回租 ”方案與招商金融租賃有限公司開展融資租賃融資業(yè)務(wù)，融資金額不超過10億元，租賃期限5年。
? 公司控股子公司——陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司因生產(chǎn)經(jīng)營資金困難，擬開展“售后回租”方式的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過2.4億元，租賃期限5年。
? 上述融資租賃不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司七屆十九次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
一、公司開展融資租賃業(yè)務(wù)情況
為進(jìn)一步改善公司借款結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，保障資金供給，拓展融資渠道，盤活固定資產(chǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，擬開展融資租賃業(yè)務(wù)。
（一）開展融資租賃業(yè)務(wù)的背景
2012年末，公司借款總額為156億元，其中：短期借款43億元，長期借款100億元，短期融資券13億元。目前，公司借款以長、短期借款為主，種類相對單一。2013年公司全年資金需求量較大，為了保障資金供給，開拓創(chuàng)新融資品種，公司積極與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽，擬充分利用發(fā)電企業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，與招商金融租賃有限公司（以下簡稱“招銀租賃公司”）開展融資租賃融資業(yè)務(wù)，以解決公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營和發(fā)展的資金需求。
（二）融資租賃業(yè)務(wù)方案介紹
根據(jù)公司行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況，擬采用“售后回租 ”方案與招銀租賃公司合作開展融資租賃業(yè)務(wù)，具體方案如下：
由公司（承租人）將自有的固定資產(chǎn)在形式上出售給招銀租賃公司（出租人），公司獲得發(fā)展資金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。本次擬將牡丹江第二發(fā)電廠8#、9#機(jī)組（2×30萬千瓦）在形式上出售給招銀租賃公司，然后由公司租回使用，待租賃期滿后，公司按協(xié)議規(guī)定以1元的價(jià)格進(jìn)行回購。
1.出租人：招銀租賃公司。
2.承租人：華電能源股份有限公司。
3.方式：信用。
4.融資金額：不超過10億元。
5.租賃期限：5年。
6.綜合融資成本：約5.93%
此次融資租賃為一次性放款，按季度逐期還款，年綜合融資成本約為5.93%，折3～5年期銀行借款利率6.4%下浮7.3%，共可節(jié)省利息支出約1,347萬元。
公司七屆十九次董事審議通過了《華電能源股份有限公司關(guān)于開展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)情況
公司控股子公司——陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“天順礦業(yè)”）因生產(chǎn)經(jīng)營資金困難，擬開展“售后回租”方式的融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度2.4億元，所取得的資金用于償還公司委托貸款及其他日常支出。
(一)天順礦業(yè)開展融資租賃業(yè)務(wù)的背景
1、天順礦業(yè)流動資金缺口嚴(yán)重
由于公司收購天順礦業(yè)為帶債收購，使天順礦業(yè)自納入公司體系以來償債壓力一直較大，為此，公司于2012年8月為其提供了2億元委貸資金，幫助其償還收購時(shí)所欠巨額債務(wù)。今年以來，天順礦業(yè)受地質(zhì)條件影響，導(dǎo)致煤炭銷量大幅下滑，現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足。
2、天順礦業(yè)年內(nèi)資本性支出資金需求較大
天順礦業(yè)2013年資本性支出資金共2,640 萬元。目前，各項(xiàng)工程建設(shè)已陸續(xù)開展，后續(xù)資金需求較大。
3、煤炭行業(yè)融資形勢不樂觀
由于國家宏觀調(diào)控原因，煤炭行業(yè)不屬于國家支持貸款行業(yè)，天順礦業(yè)如申請銀行貸款，利率為基準(zhǔn)利率上浮10%～30%，并且要求用其固定資產(chǎn)或采礦權(quán)證抵押。
基于上述原因，天順礦業(yè)為了保持正常生產(chǎn)經(jīng)營，擺脫資金困境，盤活固定資產(chǎn)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)自主經(jīng)營，擬開展融資租賃業(yè)務(wù)。
（二）融資租賃業(yè)務(wù)方案
本次擬開展“售后回租”方式的融資租賃業(yè)務(wù)，具體方案如下：
由天順礦業(yè)（承租人）將自有的井巷工程等固定資產(chǎn)出售給融資租賃公司（出租人），然后再向其租回使用，并按季度向其支付租金。待租賃期滿后，由天順礦業(yè)按協(xié)議規(guī)定以1元價(jià)格對上述固定資產(chǎn)進(jìn)行回購。
1、出租人：符合“營改增”規(guī)定的融資租賃公司。
2、承租人：陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司。
3、租賃資產(chǎn):天順礦業(yè)全部固定資產(chǎn)。
4、方式：信用。
5、融資金額：不超過2.4億元。
6、租賃期限：5年。
7、綜合融資成本：不高于6.72%。
公司七屆十九次董事審議通過了《關(guān)于陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司開展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
華電能源股份有限公司
2013年7月4日
