華電能源股份有限公司
2013年第三季度報(bào)告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 |
霍利（法定代表人）
|
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主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名
|
張利
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會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名
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李西金
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公司負(fù)責(zé)人霍利（法定代表人）、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張利及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李西金保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
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本報(bào)告期末
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上年度末
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本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
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總資產(chǎn)
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22,652,248,169.31
|
23,102,640,342.05
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-1.95
|
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
|
2,746,943,650.84
|
2,923,678,482.46
|
-6.04
|
|
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年初至報(bào)告期末
（1－9月）
|
上年初至上年報(bào)告期末
（1－9月）
|
比上年同期增減(%)
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
|
1,728,397,726.56
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755,517,582.74
|
128.77
|
|
|
年初至報(bào)告期末
（1－9月）
|
上年初至上年報(bào)告期末
（1－9月）
|
比上年同期增減(%)
|
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營(yíng)業(yè)收入
|
6,980,268,652.12
|
7,520,613,754.71
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-7.18
|
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
|
-176,183,103.45
|
-317,054,813.24
|
不適用
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
|
-203,879,942.77
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-378,868,907.15
|
不適用
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
|
-6.21
|
-9.68
|
不適用
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基本每股收益（元/股）
|
-0.09
|
-0.16
|
不適用
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稀釋每股收益（元/股）
|
-0.09
|
-0.16
|
不適用
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2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數(shù) |
222,966
|
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前十名股東持股情況
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股東名稱
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股東性質(zhì)
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持股比例(%)
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持股總數(shù)
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持有有限售條件股份數(shù)量
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質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
|
|
中國(guó)華電集團(tuán)公司
|
國(guó)有法人
|
44.80
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881,126,465
|
814,094,618
|
|
|
黑龍江辰能投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
|
國(guó)有法人
|
1.35
|
26,626,134
|
|
|
|
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
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境外法人
|
0.47
|
9,190,269
|
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|
招商證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
境內(nèi)非國(guó)有法人
|
0.20
|
3,842,431
|
|
|
|
華能綜合產(chǎn)業(yè)公司
|
國(guó)有法人
|
0.19
|
3,771,828
|
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
境外法人
|
0.12
|
2,273,850
|
|
|
|
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
|
境外法人
|
0.11
|
2,251,234
|
|
|
|
馬開誠(chéng)
|
境內(nèi)自然人
|
0.10
|
2,018,376
|
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NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
境外法人
|
0.09
|
1,847,758
|
|
|
|
東北證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
境內(nèi)非國(guó)有法人
|
0.09
|
1,800,000
|
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|
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前十名無限售條件流通股股東持股情況
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股東名稱（全稱）
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期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
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股份種類及數(shù)量
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中國(guó)華電集團(tuán)公司
|
67,031,847
|
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黑龍江辰能投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
|
26,626,134
|
|
|
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
|
9,190,269
|
|
|
招商證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
3,842,431
|
|
|
華能綜合產(chǎn)業(yè)公司
|
3,771,828
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
2,273,850
|
|
|
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
|
2,251,234
|
|
|
馬開誠(chéng)
|
2,018,376
|
|
|
NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
1,847,758
|
|
|
東北證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
|
1,800,000
|
|
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
|
公司未知上述無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)變動(dòng)幅度達(dá)30%（含30%）以上，且占公司報(bào)表日資產(chǎn)總額5%（含5%）或報(bào)告期利潤(rùn)總額30%（含30%）以上項(xiàng)目分析：
（1）資產(chǎn)負(fù)債表
報(bào)表項(xiàng)目 |
期末余額
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年初余額
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變動(dòng)金額
|
變動(dòng)幅度%
|
注釋
|
|
預(yù)付款項(xiàng)
|
686,147,064.72
|
505,580,630.61
|
180,566,434.11
|
35.71%
|
注1
|
|
應(yīng)收股利
|
0.00
|
10,380,000.00
|
-10,380,000.00
|
-100.00%
|
注2
|
|
在建工程
|
541,849,833.28
|
357,052,944.65
|
184,796,888.63
|
51.76%
|
注3
|
|
應(yīng)付票據(jù)
|
0.00
|
220,000,000.00
|
-220,000,000.00
|
-100.00%
|
注4
|
|
應(yīng)交稅費(fèi)
|
86,071,274.60
|
239,620,710.68
|
-153,549,436.08
|
-64.08%
|
注5
|
|
預(yù)收款項(xiàng)
|
221,064,603.25
|
319,348,141.26
|
-98,283,538.01
|
-30.78%
|
注6
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
260,407,103.98
|
179,528,800.00
|
80,878,303.98
|
45.05%
|
注7
|
|
其他流動(dòng)負(fù)債
|
42,836,058.28
|
1,327,975,160.40
|
-1,285,139,102.12
|
-96.77%
|
注8
|
注1：預(yù)付賬款余額較年初余額增長(zhǎng)35.71%，主要是由于本報(bào)告期預(yù)付煤款增加所致。
注2：應(yīng)收股利期末余額較年初余額降低100%，主要是由于本報(bào)告期收回投資分紅所致。
注3：在建工程期末余額較年初余額增加51.76%，主要是由于本報(bào)告期工程施工增加所致。
注4：應(yīng)付票據(jù)期末余額較年初余額降低100%，主要是由于本報(bào)告期償還了到期的銀行信用證所致。
注5：應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較年初余額降低64.08%，主要是因?yàn)楸緢?bào)告期繳納了稅金所致。
注6：預(yù)收款項(xiàng)期末余額較年初余額降低30.78%，主要是因?yàn)楸緢?bào)告期將預(yù)收的熱費(fèi)轉(zhuǎn)為收入所致。
注7：專項(xiàng)應(yīng)付款期末余額較年初余額增加45.05%，主要是因?yàn)楸緢?bào)告期所屬控股子公司哈熱公司收到“三供一業(yè)”移交專項(xiàng)資金所致。
注8：其他流動(dòng)負(fù)債期末余額較年初余額降低96.77%，主要是因?yàn)楸緢?bào)告期歸還13億元短期融資券所致。
（2）利潤(rùn)表
報(bào)表項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額
|
上期發(fā)生額
|
變動(dòng)金額
|
變動(dòng)幅度%
|
注釋
|
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加
|
68,327,325.95
|
49,921,650.53
|
18,405,675.42
|
36.87%
|
注1
|
|
銷售費(fèi)用
|
36,610,946.54
|
23,526,355.72
|
13,084,590.82
|
55.62%
|
注2
|
|
營(yíng)業(yè)外支出
|
620,526.27
|
2,192,723.41
|
-1,572,197.14
|
-71.70%
|
注3
|
|
利潤(rùn)總額
|
-174,035,513.36
|
-317,608,496.31
|
143,572,982.95
|
45.20%
|
注4
|
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
|
-176,183,103.45
|
-317,054,813.24
|
140,871,709.79
|
44.43%
|
注5
|
注1：營(yíng)業(yè)稅金及附加本期較上期增長(zhǎng)36.87%，主要是因?yàn)楸緢?bào)告期可抵扣的固定資產(chǎn)增值稅較上期減少影響城建稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi)相應(yīng)增加所致。
注2：銷售費(fèi)用本期較上期增長(zhǎng)55.62%，主要是因?yàn)樗鶎倜禾科髽I(yè)將運(yùn)費(fèi)從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用核算所致
注3：營(yíng)業(yè)外支出本期較上期降低71.70%，主要是因?yàn)樯夏晖诎l(fā)生了稅收滯納金及公司所屬全資電廠發(fā)生了儲(chǔ)灰場(chǎng)拆遷費(fèi)用所致。
注4：利潤(rùn)總額本期較上期增加45.20%，主要是因?yàn)楣颈緢?bào)告期努力摻燒價(jià)格較低的褐煤及節(jié)支降耗所致。
注5：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)本期較上期增加44.43%，主要原因同上。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、根據(jù)公司七屆十九次董事會(huì)決議，公司與興業(yè)銀行股份有限公司合作發(fā)行私募債，與招商金融租賃有限公司開展融資租賃融資業(yè)務(wù)，公司控股子公司——陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司開展“售后回租”方式的融資租賃業(yè)務(wù)。以上事項(xiàng)已經(jīng)公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。詳見2013年7月4日及7月20日本公司公告。
2、公司全資子公司——華電能源工程有限公司中標(biāo)華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司 660MW 機(jī)組#1 機(jī)組大修工程、華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司機(jī)組電除塵改造EPC 承包項(xiàng)目、貴州大方發(fā)電有限公司機(jī)組電除塵改造 EPC 承包項(xiàng)目及遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司#2、#3 機(jī)組電除塵器改造 EPC 承包項(xiàng)目。詳見公司2013年7月10日及7月11日公告。
3、公司控股子公司——黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司與北京創(chuàng)時(shí)能源有限公司及北京中普誠(chéng)科技有限公司通過合同能源管理方式開展實(shí)施300MW供熱機(jī)組回收利用循環(huán)水余熱供熱項(xiàng)目。詳見公司2013年7月20日公告。
4、公司完成2013年度中期票據(jù)發(fā)行工作，詳見公司2013年8月16日公告。
5、公司三級(jí)子公司黑龍江龍電電力設(shè)備有限公司通過公開招投標(biāo)方式中標(biāo)丹東金山熱電有限公司2×300MW機(jī)組供熱工程2013年新建管網(wǎng)設(shè)備材料的供貨任務(wù)，項(xiàng)目中標(biāo)金額為1,282.56萬元。詳見公司2013年9月25日公告。
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
承諾事項(xiàng)：
華電集團(tuán)公司承諾將華電能源定位為中國(guó)華電在東北地區(qū)的電力發(fā)展主體和資本運(yùn)作平臺(tái)。并承諾在公司股權(quán)分置改革完成后，以適當(dāng)?shù)姆绞綄⒅袊?guó)華電擁有的遼寧鐵嶺發(fā)電有限責(zé)任公司的 51%股權(quán)注入華電能源。
履行情況：
自股權(quán)分置改革以來，華電集團(tuán)公司通過在齊熱公司、哈熱公司增資擴(kuò)股過程中轉(zhuǎn)讓增資權(quán)的方式，將其在東北地區(qū)的存量電力資產(chǎn)注入公司；通過將獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的佳木斯熱電廠2臺(tái)30萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目及彰武發(fā)電公司新建2×60萬千瓦機(jī)組項(xiàng)目交由公司投資建設(shè)的方式，將其在東北地區(qū)的增量電力資產(chǎn)注入公司；2009年華電集團(tuán)公司又以15億元現(xiàn)金認(rèn)購公司非公開發(fā)行股份，提高了對(duì)公司的持股比例。2010年公司收購了華電集團(tuán)擁有的富拉爾基發(fā)電公司100%股權(quán)和哈爾濱熱電有限責(zé)任公司、齊齊哈爾熱電有限責(zé)任公司剩余部分股權(quán)、2012 年收購了華電集團(tuán)持有的哈爾濱發(fā)電有限公司 56.63%股權(quán)。至此，完成華電集團(tuán)公司在黑龍江區(qū)域全部發(fā)電資產(chǎn)的整合工作，實(shí)現(xiàn)了整體上市，進(jìn)一步明晰和理順產(chǎn)權(quán)管理關(guān)系，規(guī)避同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
其中華電集團(tuán)將鐵嶺公司51%股權(quán)注入公司的承諾目前尚未完成。公司曾就控股股東股改承諾履行情況于2008年12月30日做了專項(xiàng)公告，當(dāng)時(shí)鐵嶺公司經(jīng)營(yíng)一直處于虧損狀態(tài)，與當(dāng)初股改承諾時(shí)相比相差較大，在這種情況下，華電集團(tuán)從實(shí)際情況出發(fā)，出于對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力與收益水平的保護(hù)，沒有履行上述承諾。2009年6月，華電集團(tuán)在遼寧區(qū)域收購了另外一家發(fā)電上市公司——金山股份，而鐵嶺公司又位于遼寧省內(nèi)，在此情況下，若將鐵嶺公司注入我公司，則涉及在東北區(qū)域同一集團(tuán)公司控制下的兩家上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和管理定位。華電集團(tuán)表示：將努力致力于解決兩家上市公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，積極尋求優(yōu)化股改替代方案，履行股改承諾。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明
√適用 □不適用
進(jìn)入第四季度，北方進(jìn)入供熱期，公司大部分機(jī)組為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，發(fā)電供熱綜合效益優(yōu)于純發(fā)電時(shí)期，發(fā)電量也將有較大幅度增加，并通過加大力度調(diào)整燃煤結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，預(yù)計(jì)公司年底將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
華電能源股份有限公司
法定代表人:霍利
2013年10月30日
